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多家影视上市公司入局网红经济 产业链龙头或持续受关注
2020-06-03

  6月3日午后,网红经济概念持续上涨,截至发稿,长城影视华斯股份柏堡龙等7股涨停,星期六涨逾7%,金科文化天下秀中广天择等多股纷纷拉升。

  明星进入直播间已成为当下的常态。与此同时,多家影视上市公司也紧抓着市场热点先后入局。

  5月19日,上海市网络视听行业协会宣布成立MCN(multi-channel network,多频道网络)专业委员会。慈文传媒作为联合发起单位之一,率先加入这一国内首家MCN专业委员会,其余联合发起单位还包括小红书、拼多多、新文化、趣头条、冠勇科技、盟眺(微盟)等28家企业,覆盖了MCN行业上下游全产业链条。

  当日晚间,长城影视公告称,公司将拓展“网红+直播+短视频”新零售供应链生态圈,签约知名网红、知名影视明星并孵化自有网红,与品牌企业进行“直播带货”的销售服务。公司与杭州智诚十方网络科技有限公司(智诚十方)签订《战略合作协议》,公司及子公司将利用自身的明星资源、客户资源以及影视内容制作的优势,助力智诚十方推动 “十方美播”的发展,提升平台的商业价值,为客户提供新的产品销售渠道。

  此外,近期,多家公司与知名网红合作,并在“直播带货”领域发力。

  5月11日,梦洁股份与淘宝主播薇娅正式签署战略协作协议。根据合作协议,薇娅将为粉丝参与到梦洁家纺的设计与品控,是一种轻“C2M”模式。

  在李佳琦“517零食节”直播活动中,皇氏集团子公司皇氏来思尔乳业推出的21万件摩菲水牛纯牛奶,仅3分钟售罄。

  金字火腿5月15日和罗永浩合作,在抖音直播带货金字火腿“金字植物腊肠”,打出的口号是“人造肉新时代,交个朋友”。

  据统计,截至5月23日,目前A股上市公司中与直播相关的公司已超20家,这些公司借着薇娅和李佳琦涨势喜人,甚至短短10个交易日,总市值增加近300亿元。

  其中,与薇娅有关联合作的A股公司有至少19家,与李佳琦有关的有7家公司,而御家汇黑芝麻三只松鼠金字火腿周大生等5家公司则与两位带货主播都有一定合作或相关性。

  据中国消费者协会于今年3月发布的《直播电商购物消费者满意度在线调查报告》显示,“直播+电商”成为一种新兴的网购引流方式,消费者对于网红流量的关注度、对于商品的兴趣度、对体验互动的认知度都有了不同程度的提升。2019年,直播电商市场规模已达4338亿元,预计2020年行业总规模还将继续扩大。

  中金公司指出,网红经济近年来的快速发展,主要有四个方面的核心因素:

  首先是消费者行为变迁。这是网红经济发展的底层逻辑,主要体现在消费者代际转移与消费习惯变化两个维度。一方面,消费者代际正在发生转移,90/00后登上历史舞台,有力的支撑了网红经济的发展;另一方面,消费者习惯也在发生变化,消费者用户时长越来越多的被社交与内容类APP占据。第二个驱动因素是技术与新基础设施的完善。互联网、5G等技术进步,以及电商成熟度深化与网购渗透率提升,为网红经济发展提供了沃土。第三个驱动因素,离不开媒体与渠道的快速迭代,当前我国线上流量分散化与媒体去中心化趋势明显,各类社交、内容媒体蓬勃发展,为网络红人积累社交资产,发展多元变现模式提供了新的发展机遇。最后,我国网红经济快速发展的另一重要动力,得益于品牌商与产业资本的持续推动。面对时代变革,品牌商也逐步调整经营思路,从过往的以“货”为出发点,转变为以“人”为出发点,加大了对网红经济、直播电商等投入力度。

  东兴证券认为,网红经济是以网红与粉丝关系为核心的商业模式,并形成较为成熟产业链。网红的背后均有专业的MCN机构,为网红提供内容制作、流量曝光等支持,形成成熟的商业运作体系。该机构认为,随着网红经济发展至后期,互联网媒体平台方具有流量优势,其有动机催化头部网红,将其打造为超级网红,并借助其影响力实现平台流量变现。长短视频、音乐、音频等领域的互联网媒体平台方较为受益于网红经济模式,具体表现为,通过与MCN机构合作实现平台流量聚集和提升,或自主培养扶持网红,将其打造为平台超级网红,提升平台变现效率。推荐相关标的:哔哩哔哩、斗鱼、虎牙直播、腾讯音乐、阅文集团、掌阅科技

  新时代证券建议跳出MCN,把握新流量下人货场的投资机会。直接受益于直播带货的公司:造星能力强开展大芒计划且有流量平台的芒果超媒(300413.SZ)、具有供应链积累,发展直播带货的东方明珠(600637.SH)、优质流量平台值得买(300785.SZ)、星期六壹网壹创国联股份等;营销服务公司:率先完成MCN布局的元隆雅图(002878.SZ),携内容基因和人才资源优势的中广天择(603721.SH),华扬联众新文化天下秀等;直播电商产业链及流量平台:阿里巴巴、拼多多、京东、抖音、快手、哔哩哔哩、小红书等。

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