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26日强势板块分析:农业板块持续走强 医疗保健股表现亮眼
2020-03-26

  3月26日,两市股指盘中冲高回落,午后震荡下探。截至收盘,沪指跌0.6%,深成指跌0.84%,创业板指跌0.55%。盘面上看,农业板块走势活跃,医疗保健、食品板块、海南自贸等均走强,具体来看:

  1、农业板块

  农业板块今日盘中再度发力走强,截至收盘,金健米业众兴菌业天康生物万向德农百洋股份农发种业等涨停,金新农荃银高科中水渔业苏垦农发等涨幅超6%。

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  恐慌情绪叠加结构性失衡,近期国际粮食价格蠢蠢欲动。据悉,越南海关总署要求自3月24日起暂停各种形式的大米出口。因为新型冠状病毒疫情传播引起市场担心大米供应。越南破碎率5%大米报价涨至每吨410美元,这将是2018年11月份以来的最高水平,高于一周前的400到405美元。无独有偶,19日消息,泰国破碎率5%大米报价为每吨480-505美元,创下2013年8月份以来的最高水平,高于一周前的470-495美元,这也是泰国大米价格连续第六周上涨;孟加拉国内大米价格上涨5%。

  有分析称,此次国际大米波动的原因,一是对肺炎疫情的担忧诱发恐慌性买盘,以及物流不畅或中断,导致结构性失衡;二是部分主产国天气持续干旱,市场极度担心供应短缺。目前除了越南暂停大米出口外,据外媒体报道,俄罗斯也开启为期10天的谷物出口临时禁令。目前,小麦和大豆价格也出现明显波动。

  2、医疗保健

  医疗保健板块今日盘中走势活跃,截至发稿,博晖创新和佳股份览海医疗鱼跃医疗宝莱特明德生物华大基因等涨停,理邦仪器凯普生物维力医疗等涨约8%。

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  消息面上,随着国内疫情防控向好,多家医用物资生产企业正积极推动口罩等防疫物资在海外市场的销售。据中国证券报记者统计,截至目前,已有包括首航高科、瀚宇药业、三鑫医疗均胜电子等逾10家上市公司发布公告称,公司相关防疫产品获得美国FDA认证、欧盟CE认证,具备进入欧美市场的准入条件。此外,柏堡龙尚荣医疗吉宏股份奥美医疗等公司也陆续表示有口罩出口订单的生产意向和计划。

  3、食品板块

  食品板块今日盘中再度拉升,截至收盘,华资实业京粮控股涨停,海天味业涨逾7%,天味食品西王食品涨幅超6%。

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  渤海证券指出,本周,海外市场环境有所好转北向资金出现回流,叠加高端白酒批价止跌回升,食品饮料板块率先开始反弹。我们重申,此次疫情虽属于突发性事件,但是中期确实会对绝大部分企业产生实质性的影响,并且不存在补偿性需求,对于这一观点需要客观理性看待。但从长期来看,食品饮料行业大部分具有必选消费的属性,且现金流良好,在产品、品牌、渠道的三重护城河下将实现恢复性增长。同时,此次事件或将加速中小企业出清,使龙头企业集中度得到进一步的提升,强者恒强的局面将更加清晰。分行业看,可选消费受到疫情影响时间跨度或超预期,但是行业长期逻辑仍然向好,当前时点建议逢低配置。大众食品方面,由于具有必选消费属性,一季度受到的影响较小并且部分个股已经表现出较大的业绩弹性,随着时间推移必选消费的投资逻辑将转向长期,且需要密切关注季报窗口期,建议优选确定性及成长性兼具的细分领域龙头。推荐涪陵榨菜双汇发展桃李面包以及汤臣倍健

  4、海南自贸

  海南自贸概念今日盘中震荡上扬,截至收盘,览海医疗京粮控股涨停,中潜股份涨逾9%,华闻集团海南橡胶钧达股份等涨幅超6%。

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  消息面上,日前,海南省人民政府印发《海南省旅游业疫后重振计划——振兴旅游业三十条行动措施(2020-2021 年)》,全力促进旅游经济全面复苏和高质量发展,加快推进海南自由贸易港和国际旅游消费中心建设,以重振海南旅游经济。政策适用包括在海南注册的旅行社、旅游景区、酒店民宿、旅游商品、邮轮游艇、高尔夫旅游、椰级乡村旅游点等七类企业,时间周期为2年。

  新时代证券表示,《振兴30条》出台将有利于提振市场对海南旅游恢复的信心,有利于从供给端上提升海南吸引力,从需求端上刺激旅游消费。消费刺激将推动海南旅游复苏加快步伐,免税政策放开将利好离岛免税的长期发展。因此,已布局海南旅游、餐饮酒店、免税的企业将有望受益,建议关注长期逻辑有支撑的相关布局企业,如中国国旅

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